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"Le futur ne se prévoit pas, il se prépare."

Ensemble, préparons votre avenir,
Construisons votre patrimoine.

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A propos,

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Pierrette RHIN 

Aujourd’hui, seulement 1 million de personnes ont accès à la gestion de patrimoine alors que notre pays compte plus de 33 millions d’épargnants.

Selon un sondage IFOP de 2016, 85% des épargnants se disent sans éducation financière et budgétaire. Par conséquent, trop de français épargnent sans véritable stratégie.

 

Pourtant les besoins sont multiples et les objectifs propres à chacun : 

. Se constituer un patrimoine.

. Optimiser le rendement de son épargne bancaire.
. Réduire la pression fiscale.

. Anticiper le financement des études des enfants.

. Générer des revenus complémentaires pour la retraite.

. Préparer sa transmission, etc...

Face à ce constat, j’ai souhaité démocratiser le conseil patrimonial, en le rendant accessible au plus grand nombre. C’est pourquoi, j’ai fait le choix de ne pas facturer d’honoraires lors de mes consultations.

Pour cela, je prends le temps de comprendre les objectifs, leurs horizons, la situation patrimoniale et le profil de chacun, afin de pouvoir préconiser des solutions sur-mesure, simples et efficaces.

Enfin, j’accompagne les personnes sur la durée car il sera important de faire vivre la stratégie d’épargne dans le temps en fonction de l’évolution des objectifs et de la situation patrimoniale.

Ordinateur avec graphique
Mon approche

MON APPROCHE : un conseil sur mesure dans la durée

Suis-je éligible au service ?

Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Ma mission s'adresse à tout le monde, que vous soyez jeune ou plus âgé, salarié ou entrepreneur.

 

Comment se déroule une mission d'accompagnement ?

Tout d’abord une prise de contact préalable pour se présenter et échanger rapidement sur vos motivations.       

01

AUDIT PATRIMONIAL

Afin de définir vos objectifs

lors d’un temps d’échange

02

BILAN PATRIMONIAL
&
PRECONISATIONS

Avec pédagogie, détermination du parcours le plus efficace pour atteindre vos objectifs

03

MISE EN PLACE DES PRECONISATIONS

Une fois les préconisations validées, mise en place de la stratégie la mieux adaptée pour vous.
 

04

ACCOMPAGNEMENT SUR LE  LONG TERME
 

Avec un bilan annuel des solutions choisies

J’interviens en véritable chef d’orchestre de vos intérêts et ainsi construire avec vous une relation de confiance au fil des années. Je me tiens ensuite à votre écoute à chaque fois que cela vous semble nécessaire, selon les évènements de la vie.

Combien cela va-t-il me coûter ? 

Je suis rémunérée au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunérée par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage sans honoraire.

 

Sur quel secteur géographique ?

​Nous pouvons nous rencontrer à votre domicile dans le Bas-Rhin, dans toute la France en Visio conférence, ou à mon cabinet situé 11 rue principale 67560 ROSENWILLER

Mes certifications

MES CERTIFICATIONS

Mon métier est normé avec une réglementation et un contrôle par l’autorité des marchés financiers (AMF) qui encadre notre profession. 

  

  • Conseiller en investissements financiers (CIF) : C’est un statut, me permettant de vous proposer, toutes les solutions d’investissements et de placements financiers.

 

  • Mandataire d’intermédiaire en assurance (MIA) : Cela me permet de vous proposer des solutions en assurance, notamment des contrats d’assurance-vie.

 

  • Intermédiaire en opérations bancaires et services de paiements (IOBSP) : Il permet de vous proposer des solutions de financements accompagnant les solutions immobilières que je pourrais être amenée à vous préconiser.

 

  • Transaction immobilière : Enfin je suis habilitée à vous proposer des solutions immobilières si celles-ci répondent à vos objectifs.

 

 

ORIAS N° 24001381 (www.orias.fr

Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
ACPR, 61 rue Taitbout 75346 Paris Cedex 9

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conforme au Code des Assurances

 

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation,

notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : 

http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION :  27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND

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Membre de la Chambre Nationale

des Conseillers en Investissements Financiers CNCIF

Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers

Contact

FAISONS CONNAISSANCE

Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter par téléphone, par e-mail ou en utilisant le formulaire ci-dessous.

11 rue principale à ROSENWILLER (67560)

06.19.77.73.10

Prise de contact

Merci pour votre envoi !

Rejoignez-nous

REJOIGNEZ-NOUS 

Aujourd'hui il y aurait 32 millions de personnes qui ne sont pas ou peu conseillés. Il y a donc un réel marché pour ce métier. 

Si vous aspirez à exercer un métier riche en relations humaines au sein d’un réseau riche en valeurs humaines et que vous souhaitez aussi : 

. Générer des revenus additionnels.
. Concilier vie personnelle et professionnelle.
. Donner du sens à votre travail et le voir récompensé.
. Construire votre indépendance professionnelle et financière.

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Si vous êtes une personne motivée pour vous lancer dans cette aventure, je vous accompagnerai, depuis vos débuts jusqu’à votre entière autonomie.

CONTACTEZ-MOI

C'est une opportunité qui peut être évolutive, avec 3 types de métiers :

​. Ambassadeur(rice).

. Consultant(e) Patrimonial(e).

. Conseiller(ère) en Investissements Financiers.

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